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「金牛网配资」先导智能股票分析:斩获宁德时代9亿订单,H2有望迎来订单高峰

2019-08-22 | 人围观 | 评论:

先导智能(300450)

  暴力事件:昨日,先导智能对其本部及子公司的子公司珠海市泰坦近来相继收到其主要顾客宁德时代的招标通知进行了新闻稿。本次中第三人的产品包括卷绕机及化成机、耗电量机等电子设备,本次招标充分说明先导在锂电电子设备各个领域的绝对优势市场竞争威望,并有利于先导在新材料锂电池各个领域的业务的持续增长与拓展。

  架构看法

  的产品&订单额度:根据公司公告,公司本部及泰坦此次招标合约总计为9.15亿元,其中本部收到的订单为5.65亿元,泰坦收到订单3.49亿元。本次本部中第三人工程项目为卷绕机设备,泰坦招标工程项目为化成机及耗电量机设备。

  宁德时代后续订单有望相继释放,泰坦市场份额占比提 金牛网配资升:根据先导卷绕机在宁德时代体制中市场份额的近代占比及卷绕机在整线融资中的 金牛网配资商业价值占比,我们预定此次中第三人电子设备相同产线为10条上下,而根据宁德时代此次募投工程项目数量(预定24条产线),预定先导有望相继收到来自宁德时代的订单。另一方面,根据化成份容电子设备在整线融资的占比及此次泰坦中第三人额度来看,预定泰坦的电子设备在宁德时代体制内的占比在70%上下。

  银隆难题顺利化解,H2有望斩获订单:根据公司近来的新闻稿,公司通过磋商大力化解银隆订单可能性,预定9月初完成全部的产品的验收,并于10个工作日内取得商业性承兑汇票(订单额度变更至原本的86%大约)。根据宁德时代的规画和公司总体的市场份额,公司后续还有望相继收到宁德时代商业价值14亿左右的采购订单。另一方面,随着国外双龙三星等公司在华扩产幅度的大大加大,我们认为公司作为上述国外名牌产品的合作,有望必要受益其扩产脚步的加速。

  财政预报与融资提议

  我们预报公司2018-2020年每股利润分别为0.92、1.30、1.58元,根据可比公司市值,我们认为目前为止公司的恰当市值水准为2018年的38倍回报率,相同目标价34.96元,维持买入评分。

  可能性提示

  新能源汽车方针震荡可能性,锂电厂家扩产远逊预想,太阳能国家计划震荡/及国外扩展可能性,太阳能部件扩产远逊预想可能性。

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